additional mandates for analysis/advice

  • Optimierung ihrer Rente: Das vielschichtige Thema der Pensionierung erfordert die Berücksichtigung diverser Faktoren (AHV, Pensionskasse, Dritte Säule, Steuern, persönliche finanzielle Situation, Liegenschaften, Hypotheken etc.). Um bestmöglich von Ihrer Pensionierung profitieren zu können, ist eine zeitige Planung unumgänglich.
  • Hypothekarfinanzierung und Kredite: Dossiererstellung, Marktstudien und -vergleiche, Überprüfung der Kredittragbarkeit, Optimierung der Risiko, Vorsorge- und Steuersituation, Schriftverkehr und Verhandlung mit den Kreditoren.
  • Prüfung ihrer Vorsorge: Analyse der Vorsorgesituation (im Fall von kurzzeitiger krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und Tod).
  • Finanzplanung: Optimierung Ihrer Ersparnisse durch Geldanlagen.
  • Überprüfung der Versicherungen: Analyse Ihres Risikopotentials und ihrer Versicherungspolicen. Prüfung der Präventions- und Sicherheitsmassnahmen.
  • Umsetzung: Kontakt mit den Versicherungsgesellschaften und den diversen Instituten, um die Umsetzung der während der Überprüfung getroffenen Entscheidungen zu gewährleisten.