insurance analysis mandate

Zusätzlich zu einem Verwaltungsmandat können wir Ihnen folgende Dienstleistungen auf der Basis eines analytischen Beratungsmandats anbieten.

  • Prüfung Ihrer Vorsorge: Ein Mandat, das der Analyse Ihrer Vorsorgesituation dient.
  • Hypothekarfinanzierung: Zusätzliches Mandat für die Suche nach einer Hypothekarfinanzierung zu den besten Marktbedingungen.
  • Optimierung der Rente: Diese Mandat hat die Verbesserung Ihrer Rente in Bezug auf Ihr Guthaben zum Ziel.
  • Finanzierungsplanung: Ein Mandat, das der Optimierung Ihres Guthabens mittels Investitionen dient.
  • Überprüfung der Versicherungen: Ein Mandat, das eine Analyse Ihrer Versicherungspolicen und Ihres Risikopotentials vornimmt. Prüfung der Verhütungs- und Sicherheitsmassnahmen.
  • Umsetzung: Ein Mandat, das den Kontakt mit den Versicherungsgesellschaften hinsichtlich der Umsetzung der während der Überprüfung getroffenen Entscheidungen bestimmt.