additional mandates for analysis/advice

  • Appels d'offres: assistance dans l'établissement de cahiers des charges relatifs à des appels d'offres pour la souscription de polices d'assurance. Analyse, comparaison et classification des offres reçues.
  • Optimisation de votre prévoyance retraite: la retraite est un sujet complexe qui mérite de prendre en considération divers facteurs (AVS, caisse de pension, troisième pilier, fiscalité, situation financière personnelle, biens immobiliers, hypothèques, etc.). Pour s'assurer une retraite à l'abri des soucis financiers, il convient d'effectuer à temps une solide planification.
  • Financement hypothécaire et crédits: établissement du dossier, étude de marché et comparaisons, analyse de la capacité financière du preneur de crédit, optimisation de la situation en termes de risque/prévoyance/fiscalité, correspondance et entretiens avec les créanciers.
  • Révision de la prévoyance: analyse de la situation de prévoyance (en cas d'incapacité de travail de courte durée due à une maladie ou à un accident, d'invalidité ou de décès)
  • Planification financière: optimisation de votre épargne grâce à des investissements
  • Révision du portefeuille d'assurances: analyse de la situation de risque et de vos polices d'assurance, contrôle des mesures de prévention et de sécurité
  • Mise en œuvre des adaptations: prise de contact avec les compagnies d'assurance et les divers instituts concernés en vue d'appliquer les décisions prises durant les révisions