additional mandates for analysis/advice

  • Ottimizzazione della vostra pensione: il tema complesso del pensionamento necessita di prendere in considerazione diversi fattori (AVS, cassa pensione, terzo pilastro, fiscalità, propria situazione finanziaria, immobili, ipoteche ecc.). Alfine di approfittare al meglio del proprio pensionamento una pianificazione fatta per tempo è necessaria
  • Finanziamenti ipotecari e crediti: allestimento del dossier, studio di mercato e paragoni, analisi della sostenibilità del credito, ottimizzazione delle situazioni di rischio/previdenza/fiscale, corrispondenza e discussione con i creditori
  • Revisione della vostra previdenza: analisi della situazione previdenziale (in caso d'inabilità lavorativa di breve durata per malattia o infortunio, invalidità e decesso)
  • Pianificazione finanziaria: ottimizzazione dei vostri risparmi tramite investimenti
  • Revisione delle assicurazioni: analisi delle situazioni di rischio e delle vostre polizze assicurative. Controllo delle misure di prevenzione e sicurezza
  • Messa in atto degli adeguamenti: contatto con le compagnie d'assicurazione e i vari istituti per l'attuazione delle decisioni prese durante la revisione